周末突放重磅消息！算力要建“全国一张网”，你的股票池该动动了。
工信部最新文件明确，要加快算力互联互通。这可不是普通新闻，它意味着各地的计算能力，以后能像电一样通过“电网”灵活调度。AI爆发的时代，这就是在给国家智能基建造“高速公路”。
那些埋头研发算力芯片、埋头铺光模块的公司，直接站上了最强风口。从国产芯片到光通信（CPO），从数据中心里的冷却系统，到调度算力的软件平台，整条产业链的订单确定性肉眼可见地增强了。
市场自己也在发出见底信号。 沪指本周两次探到4000点附近都被迅速拉回，这种“双针探底”的形态，老股民都懂，往往是抛压耗尽、跌不动的技术征兆。与此同时，全球制造业的景气数据悄悄回到了扩张区间。这意味着，无论是国内的科技升级，还是全球的资源需求，都有了基本面支撑。
现在摆在我们面前的，是两条清晰的主线：一边是澎湃的科技成长，一边是坚实的资源周期。但我想提出一个更犀利的视角：今年的市场，很可能不再是“科技”和“周期”你死我活的轮动，而是被一个更大的趋势所主导——“万物通胀”。
这个通胀，不止是传统意义上的物价上涨。它指的是，在AI革命和全球产业链重塑的背景下，从最传统的矿产资源，到最前沿的智能算力，其内在价值都在被全面重估。
你以为铜、铝只是“老古董”周期品？错了。它们现在是AI数据中心的“血管” 和新能源车的“骨骼”，需求逻辑早已焕然一新。你以为化工只是些瓶瓶罐罐？那些高端新材料，是高端制造离不开的“粮食”。它们的价格韧性，会远超市场想象。
另一边，科技领域上演的是 “智能通胀” 。顶尖的AI算法、稀缺的算力、顶级的人才，其价值正在以惊人的速度膨胀。这不是虚的，是真金白银的资本开支和商业回报。
所以，核心问题变了。我们不再需要费力猜测资金明天跑去哪个板块，而是要去寻找那些需求被AI和全球复苏双重驱动、供给却无法快速跟上的领域。无论是地下的矿，还是云上的算力，都符合这个逻辑。
节前最后几个交易日，市场情绪正在回暖。完全空仓，可能错失春季行情布局的窗口。关键在于怎么买。
我的思路是，组合里要有“矛”也有“盾”。“矛”就是进攻性仓位，大胆布局“万物通胀”主线里逻辑最硬的品种，比如直接受益算力建设的硬件龙头，或者供给紧绷的关键资源商。“盾”是防御性仓位，拿住一些现金流稳定、股息高的资产，安安心神，应对波动。
接下来，重点看两个信号：一是市场量能能不能重新温和放大，二是大盘指数能不能稳稳站住20日均线。如果两者兼备，向上的空间就可能打开。
行情总是在犹豫中展开。当大部分人都看清了“双主线”时，真正的超额收益，或许来自于能否更早理解“万物通胀”这个融合故事。你觉得，下一阶段，是“数字世界的钢筋”涨得猛，还是“现实世界的芯片”跑得快？
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